E-wallet di Malaysia alami kesulitan saat perusahaan besar kenakan biaya merchant

Mereka mengenakan biaya 0,5% bagi pedagang yang menggunakan layanan mereka, yang saat ini sedang melonjak.

2020 menyongsong era baru untuk transaksi tanpa kartu di Malaysia, dengan pemain besar yang cukup percaya diri tentang pijakan pelanggan mereka. Perusahaan-perusahaan ini telah mulai membebankan komisi 0,5% kepada para pedagang yang menggunakan layanan mereka, kata salah satu pelaku industri. Pada saat yang sama, Bank Negara Malaysia telah menyisihkan $ 108,75 juta (RM450 juta) dan akan memberikan kredit $ 7,25 (RM30) kepada mereka yang mendaftar untuk salah satu dari tiga pemain terbesar di negara itu: Touch N Go, Grab dan Boost.

Jumlah pembayaran tanpa kontak melalui kartu debit  telah naik 288% pada tingkat tahunan, dari 12,8 juta pada 2017 menjadi 49,7 juta pada 2018, berdasarkan lapor analisis data dan perusahaan konsultan GlobalData. Laporan yang sama mencatat bahwa jumlah titik penjualan tanpa kontak di negara ini meningkat sebesar 90,3% pada tahun 2018 hingga mencapai 207.562.

Tok Kim Wah, CEO Mobiedge, agregator e-wallet untuk bank, mengatakan bahwa ada sebanyak setengah juta terminal POS di luar sana untuk kartu kredit dan kode QR.

Mobiedge sendiri telah memasang lebih dari 10.000 terminal layanan di seluruh Malaysia untuk Alipay, yang biasanya hanya digunakan untuk transaksi besar. “Orang-orang dapat menggunakan Alipay untuk membeli arloji $ 50.000. Tetapi tidak untuk membeli secangkir kopi. Jadi untuk barang-barang besar mereka cenderung menggunakan Alipay tetapi untuk toko makanan sehari-hari, mereka akan menggunakan Touch N 'Go and Boost., "dia berbagi.

Ini sejalan dengan apa yang dilaporkan GlobalData, yang mengatakan bahwa kartu debit lebih banyak digunakan untuk transaksi pembayaran bernilai rendah.

Dia juga mengkonfirmasi bahwa ukuran rata-rata transaksi menggunakan e-wallet sekitar sepuluh dolar. “Sangat kecil untuk saat ini karena ukuran dompet [paling banyak] $ 1.500. Itu sudah diperbesar, dan [ukuran] yang biasa ketika Anda membuka dompet hanya $ 200. Orang-orang sebenarnya tidak menginginkan lebih dari itu, karena jika Anda kehilangan ponsel, seseorang dapat menggunakan dompet Anda, ”katanya.

Jaringan transaksi POS yang berkembang ditambah dengan upaya bank sentral untuk mendorong adopsi tanpa uang tunai yang diperkirakan akan melumpuhkan dominasi kartu kredit dan mendorong pangsa kartu debit dalam total pembayaran kartu dari hanya 25,8% pada 2019 menjadi 41,8% pada 2023, kata analis GlobalData, Ravi Sharma dalam sebuah laporan.

Masalah operasional usaha kecil

Namun tidak semuanya berjalan lancar untuk e-wallet. Sementara pengecer besar cepat beradaptasi dengan teknologi, bisnis kecil tetap enggan untuk bergabung dengan tren.

“Ada kekurangan pengetahuan dan beberapa tidak terlalu peduli untuk itu. Tapi trennya meningkat. Pelanggan meminta toko untuk menerima pembayaran elektronik dan mereka terpaksa menggunakannya, ”kata Tok.

Toko-toko kecil adalah yang paling tahan terhadap perubahan. “Yang lebih kecil, toko atau usaha yang dimiliki keluarga yang mereka rasa sangat sulit untuk memahami [sistem] dan bagi kebanyakan dari mereka, jika mereka tidak memiliki smartphone, mereka merasa sulit untuk memahami cara kerjanya."

Ini menunjukkan perlunya mendidik UKM Malaysia dengan lebih baik tentang teknologi yang muncul, tambah Tok.

Dalam upaya untuk meningkatkan adopsi e-wallet, bank sentral telah menyisihkan $ 108,75 juta (RM450 juta) untuk pengguna e-wallet baru di bawah inisiatif e-Tunai Rakyat. Pengguna baru yang mendaftar e-wallet mendapatkan $ 7,25 (RM30) gratis dari Bank Negara.

"Ini sukses besar - semua orang mengatur, semua orang menggunakan uang [yang diberikan oleh bank sentral], ”kata Tok. “Semua orang membicarakannya dan ada keributan besar."

Inisiatif, yang baru diluncurkan Januari ini, ditawarkan di bawah tiga dompet digital: Boost, Touch N Go, dan Grab, yang menurutnya kemungkinan dipilih oleh bank sentral karena mereka “yang paling mungkin berhasil.”Di antara ketiga pemain ini, lebih dari 5 juta orang Malaysia menggunakan e-wallet bahkan sebelum peluncuran.

"Ada sekitar 46 lisensi e-wallet yang dikeluarkan selama bertahun-tahun, tetapi hanya tiga yang aktif dan secara bertahap meningkatkan penggunanya setiap hari," tambahnya.

Dari angka-angka tersebut, inisiatif ini terbukti sukses besar. Pada 19 Januari, Bank Sentral dilaporkan telah menerima total 2,9 juta aplikasi e-Tunai Rakyat. Dari jumlah tersebut, 2,2 juta telah disetujui, menurut Menteri Keuangan Lim Guan Eng.

Pada 5 Februari, jumlahnya telah melonjak menjadi 6 juta pelamar, dengan lebih atau kurang $ 43,5 juta (RM180 juta) sudah diberikan.

Beberapa e-wallet juga memperhatikan perlunya mendorong UKM untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Selain menjadi mitra resmi inisiatif e-Tunai Rakyat, Grab sekarang menawarkan pinjaman UKM dan asuransi mikro di bawah peta jalan "Grow with Grab", yang diluncurkan tahun lalu.

Boost juga memusatkan perhatian pada pedagang kecil pada tahun 2020, menyatakan keinginan mereka untuk menumbuhkan nilai transaksi bruto (gross transaction value/GTV) mereka tiga hingga lima kali lebih tinggi, kata CEO-nya Mohd Khairil Abdullah, menurut sebuah laporan.