Bagaimana Mocasa mendongkrak pasar pembayaran kredit Filipina

Perusahaan jasa pembayaran kredit itu juga mengembangkan biro kredit pusat berbasis data.

Hanya 8,1% populasi pekerja Filipina yang memiliki kartu kredit, menurut data 2021 dari Bank Dunia. Mayoritas, atau 80% dari transaksi ritel yang dilakukan oleh 113 juta penduduk negara itu masih menggunakan uang kertas.

Namun, penetrasi kartu kredit yang rendah bukan karena keengganan.

“Berdasarkan feedback pengguna kami, kami telah mengamati permintaan yang kuat untuk alat pembayaran kredit dari mayoritas orang Filipina,” kata Robin Wong, chief executive officer Mocasa, kepada Asian Banking & Finance. “Tantangannya adalah pada penawaran produk, bukan pada permintaan.”

Wong mencatat dua hambatan utama untuk adopsi di pasar: kurangnya alat pembayaran tanpa uang tunai, dan data kredit yang tidak mencukupi.

Meskipun ada banyak penyedia kredit dan pinjaman melalui platform online dan bank, sebagian besar produk yang dapat diakses oleh masyarakat adalah dengan tingkat persentase tahunan (APR) atau bunga lebih dari dua kali lipat pada 120%. Selain itu, hanya 3% orang Filipina yang dapat meraih produk kredit dengan suku bunga terjangkau, katanya.

Menargetkan mereka yang kurang terlayani

Mocasa menargetkan sisa 97% yang kemungkinan tidak terlayani oleh pemberi pinjaman tradisional, menawarkan jalur kredit tanpa bunga untuk nasabah yang kurang terlayani. Klien dapat menggunakan jalur kredit yang didukung Mastercard oleh Mocasa untuk transaksi online.

Perusahaan layanan pembayaran pulsa yang pertama kali diluncurkan pada 2021 ini juga menawarkan layanan beli sekarang bayar nanti dan opsi pembayaran kode QR untuk transaksi offline.

Mocasa pertama kali terungkap sebagai bagian dari perusahaan lain yang berbasis di Cina. Akhirnya, orang-orang yang memulai Mocasa memutuskan untuk melepaskan diri dan menjadi startup independen di Filipina, yang mereka yakini siap untuk solusi pembayaran tanpa uang tunai.

“Target pasar kami bukan pasar dewasa seperti Cina dan AS. Kami ingin fokus pada negara-negara berkembang seperti Vietnam, Filipina, Kamboja, Nigeria, dan lain-lain. Namun ketika kami menyelam lebih dalam, beberapa target pasar kami mungkin belum siap seperti Filipina dalam hal infrastruktur, kebijakan, dan undang-undang,” kata Wong, ketika ditanya mengapa Mocasa memilih memulai operasi di Filipina.

“Ini memberi Filipina keuntungan karena industri beradaptasi dengan teknologi dan pemerintah [dan] regulator mendukung dan mendorong digitalisasi,” tambahnya.

ALSO READ: SEA gains 8.1 million new fintech users in Q1: study

Saat ini, Mocasa memiliki lebih dari 100.000 pengguna dengan akun kredit, yang dapat menggunakan pembayaran kredit di lebih dari 1 juta poin merchant melalui pemindaian kode QRPH.

Wong mengatakan mereka juga mencari lebih banyak mitra untuk meningkatkan ekosistem pengalaman pembayaran kredit Mocasa: bank, e-wallet, platform online, dan bahkan brand yang berorientasi pada konsumen.

“Kami bertujuan untuk memperoleh lebih dari 3 juta akun kredit pada akhir 2024, dan berencana untuk bergabung dengan lebih dari 10 juta pengguna dalam lima tahun. Tapi begitu kami mendapatkan lebih dari 1 juta pengguna aktif, kami akan mempertimbangkan untuk memperluas pasar lain di kawasan ini,” kata Wong kepada Asian Banking & Finance.

Data kredit

Menurut Wong alasan mengapa kartu kredit tetap agak tidak populer di kalangan konsumen Filipina adalah data kredit yang tidak mencukupi sebagai salah satu kendala utama dalam adopsi. Untuk mengatasi hal ini, Mocasa mengembangkan biro kredit pusatnya.

“Kurangnya data historis kredit individu juga menghambat adopsi kartu kredit. Biro kredit pusat kami, Credit Information Corporation (CIC), masih dalam tahap awal pengembangan terutama untuk populasi yang kurang terlayani,” kata Wong.

Dia mencatat pentingnya memiliki biro kredit pusat berbasis data yang dapat mengontrol tingkat gagal bayar pada tingkat yang sangat rendah.

ALSO READ: Filipinos spent over 4 million hours using e-wallets in 2022: study

“BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas atau bank sentral) mendorong banyak inisiatif untuk mengatasi masalah ini,” kata Wong, mencatat tantangan yang dihadapi oleh perusahaan pembiayaan konsumen. “Perusahaan pembiayaan konsumen harus mengenakan suku bunga tinggi untuk membuat bisnis berkelanjutan atau menyerahkan produk untuk populasi yang kurang terlayani,” katanya.

Wong mengatakan bekerja sama dengan CIC akan meningkatkan basis data mereka, khususnya menargetkan konsumen yang diabaikan oleh bank-bank besar.

Ambisi bank digital

Di masa depan, Wong melontarkan rencana untuk mengembangkan Mocasa menjadi bank digital yang “convenient”, berkembang dari layanan pembayaran kredit.

“Fokus kami adalah berinvestasi besar-besaran dalam mengembangkan lebih lanjut aplikasi unik kami untuk mengatasi masalah pembayaran tanpa uang tunai dan data kredit untuk orang Filipina yang masih belum terlayani dengan baik oleh bank tradisional,” katanya.

Mocasa juga berharap bisa melebarkan sayap ke negara Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand dan Vietnam.