Bank kemungkinan belum siap menghadapi permintaan pembayaran real time

Langkah pencegahan penipuan dan anti-pencucian uang yang lebih kuat diperlukan.

Adopsi pembayaran real time di kalangan bank di kawasan Asia-Pasifik (APAC) dapat melambat di tengah permintaan konsumen dan regulator untuk sistem yang lebih aman karena meningkatnya kejahatan keuangan, menurut para analis.

Bahkan di antara super app, yaitu platform yang menggabungkan berbagai layanan, termasuk pembayaran instan, dalam satu aplikasi, penipuan tetap menjadi masalah yang sulit diatasi dan dapat melemahkan sentimen nasabah, kata Ed Metzger, Vice President Efficiency Payment di LexisNexis Risk Solutions Group, kepada Asian Banking and Finance dalam acara Sibos 2024 di Beijing.

"Orang-orang berharap biaya pembayaran semakin murah seiring waktu, yang justru meningkatkan beban biaya, terutama ketika industri menghadapi tekanan lain seperti kepatuhan terhadap regulasi kejahatan keuangan," tambahnya.

Violet Chung, partner senior di McKinsey & Company, Inc., mengatakan bahwa regulator di seluruh dunia semakin menekankan keamanan data dan perlindungan konsumen. "Sebagai akibatnya, kita kemungkinan akan melihat lebih banyak kasus di mana perusahaan memperkuat proses KYC (know your customer) mereka dan memastikan informasi konsumen hanya dibagikan dengan persetujuan yang jelas."

Craig Ramsey, Head of Real Time Payment di ACI Worldwide, Inc., mengatakan bahwa industri perlu menentukan kebutuhan sebenarnya dari pembayaran instan cross border.

"Apakah transaksi harus selesai dalam beberapa nanodetik, atau cukup dalam waktu kurang dari 30 detik, atau bahkan 30 menit?" katanya kepada Asian Banking and Finance dalam acara di Beijing. "Tidak semua transaksi cross border perlu dilakukan secara instan."

Sistem perbankan, yang awalnya dirancang untuk pemrosesan batch dan jam operasional terbatas, sering kali tidak siap menghadapi tuntutan pembayaran real time, menurut World Payments Report 2025 dari Capgemini Research Institute yang dirilis pada September.

"Peralihan ke pemrosesan 24/7 sepanjang tahun akan membutuhkan perubahan operasional yang signifikan. Secara bersamaan, bank harus memperkuat langkah pencegahan penipuan dan anti-pencucian uang untuk mengurangi risiko baru," tambah laporan tersebut.

Hanya tiga dari tujuh bank di kawasan APAC yang memiliki fondasi teknologi yang kuat untuk pembayaran instan, menurut laporan itu. Di Amerika, angkanya mencapai 26%, sedangkan di Eropa hanya 13%. Meskipun demikian, Capgemini memperkirakan jumlah transaksi non-tunai akan meningkat 16,9% tahun ini menjadi rekor 1,7 triliun transaksi dibandingkan tahun sebelumnya.

"Karena nasabah saat ini lebih memilih pengalaman pembayaran yang lancar, tren ini diperkirakan akan terus berlanjut dengan transaksi non-tunai yang diproyeksikan mencapai 2,8 triliun pada 2028," tambah laporan tersebut.

"Ada potensi pertumbuhan yang sangat besar, tetapi juga banyak hal yang perlu dipelajari," kata Ramsey. "Itulah perbedaan utama secara global di Asia, 'normal baru' pembayaran real time sudah menjadi kenyataan, sedangkan di banyak kawasan lain, ini masih dalam tahap perkembangan."

Tantangan utama dalam pembayaran real time bukanlah masalah teknis, tetapi politis, tambahnya.

"Hal ini memerlukan jalur politik yang sudah terbangun dan selaras," katanya. "Lalu, harus menentukan cara mengelola risiko dalam transaksi tersebut. Pembayaran cross border oleh konsumen senilai beberapa dolar tidak memiliki risiko yang sama dengan pembayaran bisnis ke bisnis senilai $10 juta."

Kemampuan untuk "memikat"

Sementara itu, e-wallet dan aplikasi perbankan berkembang pesat menjadi super app dengan mengintegrasikan berbagai layanan pihak ketiga melalui mini app di dalam platform mereka, menciptakan solusi perdagangan all-in-one, menurut laporan Deloitte pada Juli 2024.

Kawasan APAC menyumbang hampir dua pertiga dari total pengeluaran dompet digital global, dengan nilai mencapai $9,8 triliun, serta memiliki tingkat penetrasi dompet digital tertinggi di antara semua kawasan, menurut laporan tersebut.

Super app yang paling sukses berfokus pada layanan ride-sharing, pengantaran makanan dan bahan pokok, serta layanan keuangan lainnya, terutama pembayaran peer-to-peer dan penerbitan kartu yang terhubung dengan saldo dompet, kata Nabil Manji, head of Fintech Growth di Worldpay, kepada Asian Banking and Finance.

"Ada beberapa fitur yang saya sebut sebagai standar minimum," katanya. "Jika aplikasi atau dompet digital Anda di Asia Tenggara tidak menawarkan layanan ini hari ini, maka itu berisiko tertinggal."

Nigel Fox, Managing Director Banking and Payment Solutions untuk APAC, Timur Tengah, dan Afrika di Fidelity Information Services Global, mengatakan bahwa hampir sepertiga penduduk di kawasan ini menggunakan layanan perbankan virtual, dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 54% di Hong Kong dan sekitar 40% di Singapura.

Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan konsumen akan kemudahan, suku bunga yang lebih baik, dan pengalaman pengguna yang lebih efisien. "Konsumen menginginkan cara yang lebih sederhana untuk mengakses informasi dan bertransaksi," katanya.

Arun Kini, Managing Director Payments untuk APAC di perusahaan perangkat lunak keuangan berbasis di London, Finastra, mengatakan bahwa bank harus mendukung lebih banyak aplikasi untuk pembayaran.

"Pada akhirnya, bahkan jika Grab kini memiliki entitas perbankannya sendiri, pemain lain tetap akan bergantung pada bank untuk pergerakan uang," ujarnya.

Metzger mengatakan bahwa konsolidasi super app ini tak terelakkan dan bergantung pada pengalaman nasabah serta skala ekonomi.

"Di pasar seperti Cina, dominasi beberapa pemain terjadi karena efek jaringan," katanya, merujuk pada fenomena ekonomi di mana nilai suatu produk atau layanan meningkat seiring bertambahnya jumlah pengguna. Kemampuan platform ini untuk "memikat" pengguna dan bisnis akan menentukan keunggulan kompetitif mereka, tambahnya.