Bank-bank regional Jepang mendapatkan garis hidup dengan pergantian strategi regulator

FSA telah meninggalkan manual inspeksi banknya.

Industri keuangan Jepang menghadapi perombakan terbesar dalam beberapa dekade karena regulatornya berupaya melonggarkan peraturan ketatnya untuk membantu bank-bank regionalnya yang sedang berjuang, dan membantu menyelesaikan krisis laba rendah dan suku bunga negatif yang telah melanda negara itu selama bertahun-tahun.

Deregulasi mencakup penghapusan manual inspeksi dan pelonggaran peraturan ruang lingkup bisnis bank. Yang terakhir memungkinkan bank untuk memiliki lebih dari 5% suara saham perusahaan yang beroperasi, sesuai dengan serangkaian kebijakan baru yang digariskan oleh Financial Services Agency (FSA).

"Lingkungan operasi di sekitar bank regional tetap keras karena masalah struktural seperti berkurangnya margin pinjaman dan penurunan populasi, serta mengintensifkan persaingan pada masa digitalisasi," kata FSA Jepang kepada Asian Banking & Finance dalam wawancara eksklusif.

“Di tengah keadaan ini, model bisnis perbankan konvensional untuk bersaing hanya melalui volume yang lebih tinggi mendekati batasnya, dan kami percaya bahwa bank regional perlu membangun model bisnis yang berkelanjutan, yang akan memastikan kesehatan mereka di masa depan dan memungkinkan mereka untuk melakukan intermediasi keuangan secara berkelanjutan,”regulator menambahkan.

Di bawah paket kebijakan yang diterbitkan oleh FSA pada Oktober 2019, bank sekarang dapat mengambil saham modal yang lebih besar di perusahaan yang melaksanakan proyek revitalisasi regional. Demikian pula, memegang lebih dari 5% hingga 100% suara saham perusahaan perdagangan regional juga dapat disetujui dari bulan yang sama. Beberapa bank sudah mendapatkan persetujuan, menurut FSA .

"Kami berharap bank-bank regional mengambil keuntungan dari deregulasi seperti itu jika mereka pikir itu akan berkontribusi untuk mendukung pelanggan korporat mereka dan mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan," kata regulator dalam korespondensi.

Aspek lain dari rencana FSA adalah menciptakan lingkungan yang akan memungkinkan bank regional untuk membangun model bisnis yang berkelanjutan, yang pada gilirannya diharapkan dapat membantu memfasilitasi reformasi mereka.

Lingkungan yang berkelanjutan seperti itu diproyeksikan untuk membantu ekonomi lokal serta bisnis dan komunitas regional.“Dalam hal ini, lembaga keuangan regional diharapkan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah bisnis klien, memberikan konsultasi yang sesuai,  layanan profesional lainnya yang mengakomodasi kebutuhan tersebut, serta menyediakan pembiayaan yang sesuai, yang pada gilirannya dapat mengamankan basis pendapatan stabil bank sendiri,” FSA mencatat.

Dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Tokyo Metropolitan Government November lalu, director FinCity Tokyo Hiroshi Nakaso mencatat bahwa bank-bank regional dapat membantu pemerintah nasional mendistribusikan kembali dana surplus ke daerah-daerah yang kekurangan.

Membebaskan diri

Mungkin yang paling penting dari perubahan adalah penghapusan manual inspeksi bank, yang telah lama dikritik karena membatasi operasi bank. Manual inspeksi mengharuskan pemberi pinjaman lokal untuk memberikan kredit macet berdasarkan kinerja pemberi pinjaman di masa lalu.

Manual ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1999, ketika Jepang berada di ambang krisis keuangan karena tingginya jumlah kredit macet, akibat perusahaan gagal bayar serta karena harga tanah tiba-tiba turun.

“Pada masa itu, inspeksi dan pengawasan berdasarkan manual inspeksi memberikan kontribusi besar untuk menyelesaikan masalah kredit macet, tetapi telah dikritik bahwa itu terlalu menekankan kinerja masa lalu serta jaminan, dan karena itu dapat berfungsi untuk membatasi berbagai inisiatif mengenai peminjaman oleh lembaga keuangan dan menghambat estimasi kerugian di masa depan,”FSA menyatakan.

Dengan FSA bergeser dari inspeksi dan pengawasan yang berpusat pada aturan dan daftar periksa, dan alih-alih menginginkan inspeksi berdasarkan prinsip, pendekatan, dan metodologi, regulator memutuskan untuk membatalkan manual pada Desember 2019.

Sebagai gantinya, regulator mengumumkan serangkaian pendekatan dan metodologi dalam peminjaman.

“Di antara mereka, kami memberikan sudut pandang kepada lembaga keuangan untuk memperkirakan ketentuan yang lebih akurat berdasarkan kebijakan pinjaman dan profil risiko portofolio pinjaman. Secara khusus, mengenai pinjaman yang tidak mengalami penurunan nilai, kami telah menetapkan peta jalan untuk mengandalkan tidak hanya pada kinerja masa lalu, tetapi juga untuk secara akurat mencerminkan risiko kredit yang diakui, termasuk informasi saat ini dan masa depan, dalam ketentuan, ”tambah regulator.

Regulator Jepang menyatakan keyakinannya bahwa langkah tersebut tidak akan menimbulkan risiko apa pun dalam kesehatan sektor perbankan. FSA masih dapat menuntut lembaga keuangan untuk memperbaiki tata kelola dan sistem manajemen internal jika mereka ditemukan menyamarkan situasi kredit, meremehkan ketentuan, atau memiliki kesehatan dan kesesuaian yang meragukan. Pinjaman bermasalah masih perlu diungkapkan.

"Oleh karena itu kami tidak percaya bahwa penghapusan manual inspeksi akan mengarah pada peningkatan kredit macet atau menimbulkan risiko bagi sektor perbankan secara keseluruhan," FS menyimpulkan.